界面新聞記者 | 王婷婷

　　旭輝距離林中說的“活下去、站起來”又近了一步。

　　5月12日，旭輝控股董事局主席林中暗示，旭輝約略活下來的前提是，要完成境表里信用債重組。不到一個月，旭輝便文告，其境外債務重組決策于6月3日獲債權東談主會議高票通過，守舊率和削債率均超出旭輝預期。

　　6月4日早間，旭輝控股(00884.HK)發布公告稱，在6月3日舉行的會議上，已取得所需的法定大多數境外債務重組聯想債權東談主守舊，共有抓有總數79.33億好意思元債權的1250名聯想債權東談主參會，當中1236名抓有總數73.51億好意思元的債權東談主投票贊好意思，占于會議上投票的債權總值約92.66%，該聯想已獲所需法定大多數聯想債權東談主的批準。

　　旭輝在公告中稱，籌商到將有大皆投票聯想債權被刊出或調度為強制性可換股債券并將進一步調度為股份，預期集團境外債務在提倡重組后共計將會減少約52.7億好意思元，占投票聯想債權總數約66%。

　　由于抓有過半數投票聯想債權的債權東談主聘任含強制性可轉股債券選項，旭輝控股以為，這泄露出該等聯想債權東談主對集團的異日發展抱有信心，重組完成后將顯赫緩解集團的流動資金壓力及為集團提供可抓續的老本架構，為其所有這個詞抓份者創造長期價值。

　　此外，旭輝聯想恒久內遲緩向輕財富業務模式轉型，以保留中樞資源及能力，渡過中國房地產開辟行業的養息期。

　　下一步，旭輝將尋求法院批準及認同該聯想，初定6月26日將舉行聆訊。

　　關于這次境外債重組決策獲高票通過，旭輝方面向界面新聞暗示，本次重組展望削減境外債務約52.7億好意思元（約合379億元東談主民幣），占境外債務總數66%，化債比例在可比公司中位于前線。

　　“境外重組前，旭輝有息欠債范圍在可比民營中處于較低水平，為866億元；且境外債務占比55%，高于行業20%的均值。這次境外重組將進一步大幅裁汰公司舉座欠債范圍，有用增厚凈財富，確立欠債率至合理水平。”

　　上述東談主士以為，旭輝歷時900天“自救”達成的這一要道著力，體現了老本商場對公司料理團隊與重組決策的高度認同，為最終落地奠定堅實基礎。亦然旭輝規復財務健康、重建商場信心、保險股東價值并達成可抓續計議的要道一步。

　　自2022年11月運行境外債務重組以來，旭輝抓續優化重組決策條目，奮力尋務達成多方利益的均衡。最終，在推出的第三版境外債重組決策中，旭輝針對不同債權東談主的風險偏好與資金安排需求，罷免“短端削債、中端轉股、長端保本降息”框架，提供三大地方五大類聘任，取得了高守舊率。

　　“本次境外債務重組關于公司具有伏擊的計謀價值，不僅有助于全面優化老本結構，更為公司贏得了珍惜的計議窗口期，使其約略如釋重擔，專注于高質地發展。”在此之前，旭輝控股CFO楊欣也抒發了這次境外債重組關于旭輝異日發展的伏擊性。

　　旭輝方面告訴界面新聞，接下來，旭輝將推動境內百億公司債重組，并通過全鏈條、全業態、寰球化的運營能力，向“低欠債，高質地，輕財富”的計議模式轉型，為股東創造價值。

　　境內債方面，界面新聞了解到，旭輝也正在對境內公司債務進行重組。

　　5月23日，旭輝公告其存續境內公司債券重組決策框架，這次重組觸及“PR旭輝01”“H20旭輝2”“PR旭輝03”“H21旭輝1”等7只境內公司債券，本金余額共計100.6億元。

　　旭輝的境內債券重組決策相似提供了多元化的責罰旅途，旨在最猛進度地閑適不同債券抓有東談主的需求。

　　證實公告骨子，旭輝為債券抓有東談主提供了四種聘任決策，別離是債券購回、股票經濟收益權、以資抵債和一般債權。若債券抓有東談主未聘任上述任一選項，其債券將插足全額留債長延期決策。

　　旭輝暗示，重組決策選項為擬激動的初步決策，仍在公司里面決策經過中，尚未最終信服，公司將通過召開債券抓有東談主會議的款式激動本次債券重組決策。

　　業內以為，這次旭輝境外債重組的高票通過，是旭輝“活下去”的要道一步，但能否信得過“站起來”仍需高出多重挑戰，包括法律標準落地、計議轉型收效及房地產行業環境變化等。

　　跟著6月26日法院核準聆訊的周邊云開體育，旭輝的最終“上岸”也將為行業注入更多信心。比如高票通過的重組決策向商場傳遞出積極信號：債權東談主對房企基本面改善的預期正在增強。